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周评:大事不断! 金融市场风起云涌 下周重磅数据纷至沓来



FX168财经报社(香港)讯 10月15日至10月19日市场概述:本周美元指数涨跌互现,周一(10月15日)因有着“恐怖数据”之称的美国9月零售销售数据不及预期,令美元短线承压跌破95关口,周二(10月16日)进一步延伸跌势至94.79。之后美元自低位一路反弹上扬,连续2个交易日以较长阳线收涨。

周四(10月18日)美联储(FED)公布的9月会议纪要意外“鹰姿勃发”,显示联储官员仍相信继续逐步升息是保持经济稳定的最佳方案,这暗示美联储无视特朗普此前多次对升息的抨击,美元因而受助大幅走强。与此同时,美国财政部也顶住特朗普压力,其半年度汇率报告并未把中国列为汇率操纵国,这进一步扩大了美元上涨空间。

随着周四(10月18日)美国股市更是重启跌势,道指收跌超过300点,全球市场避险情绪再度弥漫,而美元则在美联储会议纪要的“保驾护航”之下一度升破96大关,且欧盟批评意大利预算案也进一步助长美元强势。

而周五(10月19日)美元指数触及96.10高点后开始转而下跌,当日最终收跌于95.67。但周图则显示美元仍以阳线小幅收涨。

(美元指数日线图 来源:FX168财经网)

非美货币方面,日图显示上周欧元/美元涨跌互现,经过周一(10月15日)的上涨后连续3个交易日收跌,周五(10月19日)再度反弹以阳线收涨,当周最终收跌于1.1513。英镑/美元当周也收跌于1.3070,澳元/美元则略微收涨于0.7120,美元/日元小幅收涨于112.54。

本周英国脱欧谈判未能取得实质性进展,意大利预算问题也依旧悬而未决,沙特记者死因引发地缘政治风险攀升,这些因素合力引发本周汇市震荡。

与此同时,这些国际风险事件令全球避险情绪挥之不去,黄金因而受到避险买盘支撑,本周金价连续第3周以阳线收涨,最高上探1233.10美元/盎司。市场分析人士认为,由于国际政治局势的不确定性依旧,加之地缘政治风险的攀升,避险情绪可能进一步强化,下周黄金价格料进一步上涨。

原油市场方面,美国WTI原油收跌2.58%,布伦特原油也收跌0.63%。虽然伊朗制裁引发的供应空缺担忧为油价提供一些支撑,但美国石油钻井数继续上升对油价构成了一些打压。在接受调查的36位交易员与分析师中,16人(44%)看空下周油价,10人(28%)看多,10人(28%)看平。

股市方面,本月目前为止,美股道指和标普500指数分别均下跌超过3%,而纳指则下跌逾7%。而分析师认为,近期股市下跌对投资者而言仍是买入良机。

本周要闻盘点

美国9月零售销售遇冷 美元短线遭遇抛售

周一(10月15日)美元指数下跌,当日公布的美国9月零售销售数据不及市场预期,令美元短线承压跌破95关口。数据显示美国9月零售销售几乎没有增长,因汽车购买的反弹被餐厅和酒吧支出近2年来的最大降幅抵消。当月零售销售仅增长0.1%,预期为增长0.6%。与此同时,扣除汽车之外的核心零售销售月率下跌0.1%,创下2017年5月以来最大跌幅。

(美国核心零售销售走势图 来源:Zerohedge、FX168财经网)

Marketwatch网站评论称,美国零售销售9月仅录得微幅增长,主要因美国民众减少了在餐厅、百货商店及汽油领域的支出。此外,销售数据或受到飓风“佛罗伦萨”来袭的影响,但美国劳工部表示,无法量化飓风带来的影响。数据也引发了有关美国经济或在今夏放缓的疑问。

数据出炉后,美元应声遭受打压,延续跌势并再度下穿95关口,当日最低触及94.96。

美联储会议纪要“鹰姿勃发” 美元喜获买盘提振

北京时间周四(10月18日)凌晨02:00,美联储公布的最新政策会议纪要显示,委员们仍然相信继续逐步升息是保持经济稳定的最佳方案,暗示其无视美国总统特朗普的多次抨击。与此同时,纪要显示委员们对经济前景持乐观态度,并认为美元将因此进一步上涨。

这可能不会让美国总统特朗普满意,他一直直言不讳地批评美联储的行动。本次会议纪要既反映了对经济增长速度的信心,也反映了对关税可能对未来路径产生影响的一些犹豫。

美联储委员会在9月会议上一致投票批准升息25个基点,委员们并表示,还会有更多升息举措。

纪要公布之后,美元短线受助走强,且随后持续上涨逼近96关口。与此同时,标普500指数则因此转跌,道指和纳指跌幅也小幅扩大。

英国据悉将放弃对爱尔兰边境的要求 英镑闻讯急涨

周五(10月19日)英国脱欧谈判方面传来最新消息,事态似乎朝着好的方面发展。当日据彭博社援引消息人士称,英国首相特雷莎·梅计划放弃一项关键要求,以解决爱尔兰边境问题。报道称该计划可能会给英国无限期退出欧洲关税联盟提供可能性。爱尔兰边界现在是脱欧谈判上英国和欧盟关注的焦点,也是双方僵持不下的关键。而英国首相也在周四表示可能会通过延长过渡期来缓解僵局。

与此同时,据外媒援引消息人士报道,特雷莎·梅表示相信欧盟领导人致力于在今秋完成脱欧协议。梅对脱欧的语气非常乐观。特梅表示时间紧迫,部分人对可能不可逆转的应急措施表示担忧。

消息传来之后,英镑/美元幅继续扩大,一度突破1.31关口,短线急涨60点至1.3103。

(英镑/美元30分钟图 来源:FX168财经网)

英国首相特雷莎·梅办公室随后也称,首相表示非常真实地感觉到欧盟领导人希望最快在今秋达成脱欧协议。首相表示爱尔兰问题只会在短期内阻碍一时。

意大利预算案悬而未决 欧元本周走势受困

据外媒最新报道,欧盟经济事务专员莫斯科维奇在过去的时段内就意大利预算问题作出评论。其表示:与意大利政府进行了良好的对话,与意大利央行行长讨论了意大利预算。在访问意大利期间,所有人都向我表示意大利希望留在欧洲的中心。欧盟在回复意大利的信件中并未提及2.4%的赤字水平,因意大利经济问题的重点在于结构性赤字、债务和增长。目前在等待意大利方面的回应,不担忧意大利带来的市场风险溢出到欧元区其他国家。

与此同时,据外媒报道,意大利总理孔特表示,没有理由改动预算案,意大利政府将于下周一(10月22日)回复欧盟委员会。

分析师认为,欧盟专员的讲话缓和了市场对意大利预算案问题的担忧,但意大利总理的表态也暗示这一风险尚未完全消除。本周欧元以阴线收跌,虽然周五(10月19日)反弹收涨,但未能抹去周中连续3个交易日的跌幅,下周一意大利方面的回应料对欧元走势产生影响。

(欧元/美元日线图 来源:FX168财经网)

沙特承认卡舒吉死于一场“冲突” 地缘政治风险弥漫

当地时间周六(10月20日)凌晨,沙特阿拉伯总检察长表示,失踪记者卡舒吉(Jamal Khashoggi)已经死亡。

据外媒报道,沙特政府称卡舒吉与他在土耳其伊斯坦布尔领事馆遇到的人发生了冲突。沙特声称卡舒吉死于那次冲突。这一解释反驳了许多关于卡舒吉死因的报道。土耳其官员对《纽约时报》表示,他们有音频证据证明,卡舒吉曾被一群沙特特工拷打、杀害,随后被肢解。

沙特通过官方媒体表示,在初步调查发现18名沙特公民与此案有关后,该国已拘留了他们。沙特公共检察官表示,将继续调查这18名被捕的沙特公民。

据悉,沙特阿拉伯解除了相关官员的职位。沙特解除了皇家顾问Al-Qahtani以及情报局副局长Ahmed Asiri的职位。

沙特国王萨勒曼下令成立部长级委员会,沙特王储为负责人,重组沙特情报机构。沙特强调了所有参与此事之人的责任,表示必须将犯罪之人绳之以法。

卡舒吉最后一次公开露面是在两周前,其当时进入了沙特驻伊斯坦布尔领事馆。

美国共和党参议员Graham表示,他对沙特有关记者卡舒吉死亡调查的最新说法持怀疑态度,调查的内容过于轻描淡写。

早些时候美国总统特朗普表示,目前讨论沙特记者卡舒吉失踪案件的后果为时尚早。他将对沙特记者卡舒吉案件所采取的行动提出建议,将会非常听从国会关于此案件的意见。此外,特朗普并称考虑对卡舒吉失踪案件采取制裁措施。

受卡舒吉相关的最新消息影响,本周五(10月19日)收盘前市场避险情绪再度弥漫,投资者担忧国际地缘政治风险再度攀升,下周需重点关注这一事态进展,届时可能引发金融市场较大波动。

下周市场展望

本周美联储(FED)会议纪要意外鹰派,引发市场较大波动。与此同时,英国脱欧谈判方面,本周的欧盟峰会并无实质性进展,下周仍需保持密切关注。

经济数据方面,下周重点关注美国9月耐用品订单和新屋销售数据,以及美国第三季度GDP报告和个人消费支出物价指数。与此同时,欧元区将公布10月消费者信心指数初值和10月Markit制造业PMI初值。

央行动态方面,下周加拿大央行、欧洲央行、瑞典央行、俄罗斯央行均将公布利率决议,日本央行将就市场操作举行会议。

官员讲话方面,下周欧洲央行行长德拉基将召开新闻发布会,英国央行行长卡尼将在加拿大多伦多大学发表演说,加拿大央行行长波洛兹将召开新闻发布会,克利兰夫联储主席梅斯特也发表演说。

下周重要经济数据和事件

周一(10月22日)

经济数据

20:30 加拿大8月批发库存

加拿大8月批发销售

美国9月芝加哥联储全国活动指数

央行动态

09:00 澳洲联储助理主席德贝尔在悉尼发表讲话

周二(10月23日)

经济数据

06:30 澳大利亚当周ANZ消费者信心指数

14:00 德国9月生产者物价指数

18:00 英国10月CBI工业产出预期差值

英国10月CBI工业出口订单预期差值

英国10月CBI工业订单预期差值

英国10月CBI工业物价预期差值

22:00 欧元区10月消费者信心指数初值

美国10月里奇蒙德联储制造业指数

财经事件

欧盟委员会就意大利预算案做出决定

央行动态

日本央行就市场操作举行会议

06:35 澳洲联储助理主席德贝尔在悉尼发表讲话

15:00 瑞典央行常务理事会会议、货币政策会议

21:30 明尼亚波利斯联储主席卡什卡利发表讲话

23:20 英国央行行长卡尼在加拿大多伦多大学发表演说

周三(10月24日)

经济数据

德国9月进口物价指数

07:30 日本10月制造业采购经理人指数初值

14:45 法国10月INSEE商业信心指数

法国10月INSEE产出前景指数

15:15 法国10月Markit/CDAF制造业PMI初值

15:30 德国10月Markit/BME制造业PMI初值

16:00 欧元区10月Markit制造业PMI初值

欧元区9月货币供应M3

21:00 美国8月FHFA房价指数

21:45 美国10月Markit服务业采购经理人指数初值

22:00 美国9月新屋销售

美国9月新屋销售总数年化

加拿大隔夜目标利率

央行动态

01:30 亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景和货币政策发表讲话

15:30 瑞典央行宣布利率决定,发布货币政策报告

22:00 加拿大央行公布利率决定和货币政策报告

23:15 加拿大央行行长波洛兹召开新闻发布会

周四(10月25日)

经济数据

05:45 新西兰9月出口

新西兰9月进口

07:00 韩国第三季度实际GDP

14:00 德国11月GfK消费者信心指数

16:00 德国10月IFO商业景气指数

德国10月IFO商业现况指数

德国10月IFO商业预期指数

19:45 欧元区欧洲央行再融资利率

20:30 美国9月耐用品订单

美国上周季调后初请失业金人数

22:00 美国9月NAR季调后成屋签约销售指数

财经事件

日本首相安倍晋三将于10月25日至27日对中国进行正式访问

央行动态

01:00 亚特兰大联储主席博斯蒂克在能源峰会上发表讲话

01:10 克利兰夫联储主席梅斯特参加纽约康奈尔俱乐部的问答环节

02:00 美联储发布经济状况褐皮书

19:45 欧洲央行公布利率决议

20:30 欧洲央行行长德拉基召开新闻发布会

周五(10月26日)

经济数据

07:30 日本10月东京核心消费者物价指数

日本10月东京消费者物价指数

14:45 法国9月生产者物价指数

20:30 美国第三季度个人消费支出物价指数

美国第三季度实际GDP

22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数终值

央行动态

05:30 克利兰夫联储主席梅斯特发表演说

18:30 俄罗斯央行公布利率决议




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